Candinho, criado nas águas de um riacho ao lado de seu inseparável jumentinho Policarpo, enfrenta uma vida difícil sob os maus-tratos do fazendeiro que o acolheu. Decidido a mudar seu destino, ele foge para São Paulo, onde a cidade grande desafia sua simplicidade. Lá, conhece Filoca, uma taxi-girl, e se apaixona, embarcando em uma jornada repleta de humor e desafios.