Após a ruína da família, Gilberto Silva abandona a vida de privilégio no interior e parte para a cidade grande em busca de trabalho e recomeço. Acolhido por um padre, descobre no talento musical uma possibilidade de sustento e visibilidade, até entrar num programa de calouros e iniciar sua ascensão. Entre o amor, a formação em medicina e perdas sucessivas, ele mergulha na solidão, na bebida e na desilusão, tornando-se a sombra de si mesmo.